Support für Bauunternehmen

Navigation auf cubotoo

Folgende Elemente helfen bei der Navigation:

• cubotoo Logo | Zurück auf Ihre Startseite (Produktsuche)
• Suche / Lupe | Produktsuche öffnen
• Profileicon | Übersicht über alle Links und Zugang zum Backoffice
• Einkaufswagen | Übersicht über alle neue Artikel des ausgewählten Projektes

cubotoo Warenkörbe

Mehrere Warenkörbe: Bei cubotoo gibt es für jedes Konto mehrere Warenkörbe. Jeder Warenkorb stellt eine Beziehung zwischen einem (1) Hersteller und einem (1) Bauunternehmen zu einem(1) Projekt dar.

Mehrere Phasen pro Warenkorb: Der Warenkorb bildet alle Phasen ab, die ein Artikel in einem Bestellprozess zwischen Käufer und Anbieter durchläuft. Sie geben Ihnen einen Überblick, wo Ihre Artikel gerade stehen und was es zu tun gibt. 

• Neue Artikel | Darin werden neue Anfragen vorbereitet, indem neue Artikel inklusive der Mengen und Lieferdaten erfasst werden. Mit dem Klick auf "Anfragen" wird die Anfrage an den jeweiligen Hersteller verschickt.
• In Verhandlung | Darin befinden sich alle offenen Anfragen und Angebote mit dem jeweiligen Hersteller.
  • Über den farbig gekennzeichnete Statusanzeigen erfährt man, ob der Hersteller das Angebot gerade am editieren ist.
  • Solange der Hersteller nicht editiert, kann man die Anfrage über "Bearbeiten" nochmals überarbeiten.
  • Falls der Hersteller bereits ein Angebot erstellt, wird dies ebenfalls mit einem Statusbalken sowie einem gelben Balken angezeigt.
  • Benutzer können die Angebote "Bearbeiten" (erneute Anfrage), "Ablehnen" oder "Bestätigen"
• Bestätigt | Alle bestätigten Bestellungen zum Projekt.
• Auf Abruf | Alle Bestellungen, wo kein fixes Lieferdatum festgelegt wurde. Sobald die Lieferung fällig wird, kann man das Material abrufen und dem Hersteller den Liefertermin mitteilen.
• In Auslieferung | Alle Bestellungen, deren Liefertermin in den nächsten 2 Tagen fällig ist.
• Geliefert | Alle bestätigten Auslieferungen und nachträglich angepasste Zusatzkosten oder Gutschriften.
• In Rechnung gestellt | Alle Rechnungen und Lieferscheinen (inkl. Status) zum Projekt.
• Abgelaufen / Historisch | Nach einer Weile werden abgelaufene Angebote oder Bestellungen in diesem Tab archiviert.

Status der Anfragen, Angebote und Bestellungen: Bei jeder Position wird über einen farbigen Statusbalken der aktuelle Status angezeigt.

Selbst-Registrierung

Sobald Ihre Unternehmung mit der entsprechenden Domain (bspw. bauunternehmen.ch) vom cubotoo Team angelegt wurde, können sich Mitarbeitende mit ihrer geschäftlichen E-Mail selbstständig auf cubotoo registrieren. Dazu gehen Sie über das Profile-Icon>Beginnen Sie hier oder wenn sie bereits registriert sind via Profile-Icon>Einloggen. Es öffnet sich ein Formular, wo die Mitarbeitenden folgende Schritte ausführen müssen:

• Formular ausfüllen: Vor- und Nachname, E-Mail
• Passwort festlegen: Bitte beachten Sie alle Anforderungen einzuhalten (siehe unten)
  
• Code aus der Email eingeben: Sie erhalten auf die angegebene Adresse eine Email. Geben Sie diesen Code im nächsten Fenster ein und klicken Sie auf überprüfen.

Abweichende Web-Domains Domain von Tochtergesellschaften können Sie selbständig im Backoffice erfassen (siehe Zweigstelle bearbeiten), damit sich auch diese Mitarbeitenden selbständig registrieren können.

Projekt eröffnen

1. Über das Profilicon>Datenpflege>Projekte in das Backoffice wechseln
2. Oben rechts auf "Projekt hinzufügen" klicken
3. Formular ausfüllen und folgendes beachten:
   • Es können mehrere Adressen pro Projekt hinterlegt werden. Dies ermöglicht dem Benutzer, dass er bei der Bestellung unterschiedliche vordefinierte Lieferadressen auswählen kann.
   • Die Felder "LAT"/"LON" sind optional. Damit könnten geographische Koordinaten angeben werden, falls die Baustelle nicht über eine Adresse definierbar ist oder noch präzisiert werden muss (bspw. bei Autobahnen).
   • Die Angaben zur Kontaktperson hilft dem Hersteller bei der Auslieferung des Materials auf die Baustelle. Diese Kontaktperson wird bei der Lieferung ggfls. kontaktiert (telefonisch oder via Email) und sollte daher für das jeweilige Projekt auskunftsfähig sein.
   • Kontakttyp "öffentlich (sichtbar für alle im Projekt)" wählen, damit er für alle Hersteller sichtbar ist. Der Kontakttyp "Privat (nur meine Kollegen und alle Hersteller können dies sehen)" ist aktuell nicht relevant.
   • Mit der Zuteilung der "Zweigstelle" wird definiert, wohin die Rechnungen für das jeweilige Projekt geschickt werden und welchen Mitarbeitenden es angezeigt wird.

1.  
2. Auf "Absenden" klicken, um das Projekt hinzuzufügen.

Benutzer hinzufügen

1. Über das Profilicon>Datenpflege>Benutzer in das Backoffice wechseln
2. Oben rechts auf "Benutzer hinzufügen" klicken
3. Formular ausfüllen und folgendes beachten:
   • Die Email-Adresse muss der geschäftlichen Email entsprechen und mit der Domain des Unternehmens übereinstimmen. Auf diese Adresse erhält der Benutzer das Initialpasswort zugeschickt.
   • Über den Benutzer-Status den Benutzer "aktiv" oder "inaktiv" setzen. Sie können auch mehrere Nutzer in der Übersicht auswählen und über über "Deaktivieren" auf "inaktiv" setzen. Damit können sich die Nutzer nicht mehr einloggen (Bspw. beim Austritt eines Mitarbeitenden).
   • Mit der Zuweisung des Benutzers zum "Partner" und "Zweigstelle" definiert man, welche Projekte für den Benutzer angezeigt werden und wählbar sind. Falls der Benutzer Zugriff auf mehrere Zweigstellen haben soll, muss der Benutzer unter der Zweigstelle dem "Hauptquartier (HQ)" zugewiesen werden.
   • Mit der Zuweisung der Rolle und der Bestell-Limite können die Berechtigungen des Benutzers bestimmt werden (siehe Rollen-Konzept Bauunternehmen weiter unten). Der Benutzer kann nur Bestellungen in der Höhe der hier hinterlegten Bestell-Limite machen.
4. Auf "Absenden" klicken, um den Benutzer hinzuzufügen und das E-Mail mit dem Versand des Initialpassworts auszulösen.